2024-02-28 来源：
一、我国摩擦密封材料企业国际化水平现状
我国摩擦密封材料行业国际化程度较高，根据2022年中国摩擦密封材料协会调研统计，受调研的58家企业出口交货值占整体销售收入比例为38%；其中摩擦材料行业国际化程度最高，受调研企业全年出口交货值占企业整体销售收入比例近50%；密封材料、原辅材料及设备出口交货值占企业整体销售收入比例大约在15%左右。
图1. 受调研企业出口交货值占销售收入比例（2022年）
从调研企业国际业务分布来看，欧洲是我国摩擦密封材料企业的最主要出口地，受调研的58家企业中56家企业有欧洲出口业务，其中出口至欧盟国家的企业有30家，出口至东欧的有16家。其次东南亚是第二大出口目的地，有33家企业产品出口至东南亚。
图2. 受调研企业产品出口地统计（2022年）
分国别来看，美国、俄罗斯、印度是企业出口最多的三个国家，分别占受调研企业比例的26%、22%、22%。
图3. 产品出口至不同国家的企业数量（2022年）
二、重点国际市场2023年汽车产销概况
1、欧盟
（数据来源：ACEA（欧洲汽车制造商协会））
商用车新车注册：
2023年欧盟各种商用车新车注册量均有所增加：
厢式货车（Vans）销量同比增长14.6%至146.7万辆，其中意大利、西班牙、德国销量增长最为显著，分别为22.7%、22%和12.1%；
卡车（Trucks）销量同比增长16.3%至34.7万辆，其中西班牙、意大利、法国销量增长最为显著，分别为22.3%、11.4%和11.3%；
大型客车（Bus）销量同比增长19.4%至3.26万辆，其中重点市场意大利、西班牙均录得为56.2%的同比增长。
从不同能源来看各车型的电动、电混汽车销量均有明显增长：
厢式货车电动车销量同比增长56.8%，但柴油车仍是主力，2023年销量占比由2022年的82.6%上升至85.7%；
卡车的电动车销量涨幅较大，与2022年相比同比增长234.1%，占比达到1.5%，较2022年提高0.7个百分点；
大型客车电车销量同比增长39.1%，市场占比为15.9%；柴油车仍占据主要市场，占比为62.3%，较2022年下降4.6个百分点。
2、英国
（数据来源：SMMT（英国汽车制造商和贸易商协会））
产量：
2023年英国汽车产量达到105.55万辆，同比增长17%。
2023年英国轿车产量为90.41万辆，同比增长16.8%。2023年英国电动汽车（轿车，包括纯电动汽车、插电式混动汽车和混合动力汽车）产量达到34.65万辆，同比增长48%，占汽车总产量的近40%。其中来自国内订单的轿车数量为19.12万辆，同比增长13.7%；出口数量同比增长17.6%。
2023年商用车（包括厢式货车、卡车、出租车、大型客车）产量12.04万辆，同比增长18.5%。其中进三分之二的产量来自于海外订单，与2022年相比增长了25.8%。
销量——轿车（cars）：
2023年英国新车注册量同比增长17.9%至190.3万辆；其中电动汽车销量录得新高，同比增长17.8%至31.47万辆，但销量占比略有回落。业界呼吁政府将电动汽车增值税减半，到2026年底将有超过100万辆零排放汽车投入使用，实现CO2排放量减少500万吨。
2023年英国新车注册按照能源分类来看，轻混车型（汽油）、插电式混动车型以及混动车型占比有所提升。各种车型销售及占比情况如下表所示：
表1. 2023年英国新车销售及占比情况
| 2023年销量（辆） | 2023年销量同比 | 2023年销量市场占比 | 2022年销量市场占比 |
柴油车 | 82981 | -13.8% | 3.8% | 5.1% |
汽油车 | 682472 | 13.5% | 40.7% | 42.3% |
轻混柴油 | 72343 | -1.9% | 3.7% | 4.5% |
轻混汽油 | 219701 | 32.5% | 15.3% | 13.6% |
电动车 | 267204 | 17.8% | 16.5% | 16.6% |
插电式混动 | 101414 | 39.3% | 7.4% | 6.3% |
混动车 | 187948 | 27.1% | 12.6% | 11.6% |
合计 | 1903054 | 17.9% | —— | |
销量——轻型商用车（LCVs）：
2023年英国轻型商用车（LCVs）新车注册量同比增长21%，达到341455辆；其中纯电动厢式货车销量为20253辆，同比增长21%，占比为5.9%。
3、德国
（数据来源：VDA（德国汽车工业协会））
乘用车产量：
2023年德国汽车产量为411.56万辆，同比增长18%，相比危机前的2019年，产量仍有12%的萎缩。
2023年德国汽车出口量为311万辆，同比增长17%；与危机前的2019年出口总量350万相比，仍有11%的下降。2023年国内销量同比下降18%。
乘用车销量：
2023年德国新车注册量为284.46万辆，同比增长7%，相比危机前的2019年该数量减少21%。电动车新车注册量为70.02万辆，同比减少16%；主要原因是插电混动汽车新车注册量出现大幅下滑，新车注册量为17.57万辆，同比减少51%。
表2. 德国2023年乘用车产销量情况
乘用车 | ||
| 2023年（万辆） | 同比增长率（%） |
新车注册量 | 284.46 | 7 |
其中 | ||
德国生产 | 194.92 | 10 |
其他国家生产 | 89.54 | 2 |
电动汽车 | 70.02 | -16 |
其中 | ||
纯电动车 | 52.42 | 11 |
插电式混动汽车 | 17.57 | -51 |
产量 | 411.56 | 18 |
出口量 | 311.01 | 17 |
4、澳大利亚
（数据来源：FCAI（澳大利亚联邦汽车工业商会））
2023年澳大利亚新车销量打破历史记录，达到1216780辆。其中SUV和轻型商用车销量占比达到78.4%；从品牌来看Toyota是销量最高的汽车品牌，2023年销量占比为17.7%；从车型来看Ford Ranger销量排名第一。
图4. 不同车型销量占比
2023年澳大利亚新车销售中占比最大的仍是汽油车，销量占比为48.4%；其次是柴油车，销量占比为31.2%；纯电动汽车、插电式混动汽车、混动式汽车累计销量196868辆，合计占比为16.2%。
图5. 不同能源车辆销量占比
从汽车原产地来看2023年销量排名第一的是日本车，其次是泰国，中国产汽车销量排名第三，为193433辆。
图6. 按原产地分销量排名前五的国家（单位：辆）
5、南非
（数据来源：naamsa（南非全国汽车制造商协会））
2023年南非新车销量达到53.21万辆，较2022年相比仅有0.5%的涨幅，仍未恢复至疫情前2019年的水平。
积极的一面是重型商用车销量在2022年已经超过疫情前水平，这主要源于铁路运输效率较低促进公路运输的增长。2023年重型卡车、客车销量同比增长12.8%。
表3. 2019-2023年南非汽车销量（单位：辆）
车型 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023同比增长率 |
乘用车 | 355379 | 246541 | 304341 | 363692 | 347695 | -4.4% |
轻型商用车 | 153221 | 110912 | 133077 | 135712 | 151499 | 11.6% |
中型商用车 | 8690 | 6735 | 7520 | 8308 | 8258 | -0.6% |
重型卡车、客车 | 19322 | 16018 | 19555 | 21844 | 24646 | 12.8% |
汽车总销量 | 536612 | 380206 | 464493 | 529556 | 532098 | 0.5% |
6、印度
（数据来源：SIAM（印度汽车工业协会））
2023年印度汽车产量（包括乘用车、商用车、三轮车、两轮车）共计2714.36万辆，销量2283.57万辆。据SIAM主席介绍，2023年印度乘用车、商用车和两轮车销量都实现了个位数增长，三轮车产量实现了较好恢复。印度政府实施的各种计划正在显示出良好的效果，并且也在帮助汽车行业无缝过渡到新的动力总成领域。汽车行业乐观地认为，增长势头也将在2024年继续。
l 乘用车销量——410.16万辆
l 商用车销量——97.84万辆
l 三轮车销量——68.06万辆
l 两轮车销量——1707.52万辆
7、韩国
（数据来源：KAMA（韩国汽车工业协会））
2023年韩国汽车产量为4243588辆，同比增长13%；其中乘用车产量占比达到92%。韩国两大车企HYUNDAI和KIA 2023年产量占全国总产量的84%。
图7. 2023年韩国不同车型产量占比
2023年韩国国内汽车总销量为1457782辆，同比增长4.49%。其中乘用车销量为1222988辆，同比增长4.98%，占整体销量比例为84%；卡车销量较2022年略有下降。
2023年韩国汽车出口量为2766271辆，同比增长20.26%；其中乘用车出口量占比达到96.6%，同比增长20.49%。专用车辆出口同比减少15.6%。
2023年韩国汽车进口量为312428辆，同比减少7.83%。
