山东金麒麟股份有限公司首次公开发行5,250万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】343号”文核准。本次发行采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。

金麒麟股份今日（2017年3月23日）9:30在网上公开发行。股票简称“金麒麟”，股票代码“603586”。本次发行网上申购简称“金麒申购”，申购代码“732586”，发行价格21.37元/股。

中国摩擦密封材料协会对此表示真诚祝贺，祝贺金麒麟发行A股获得圆满成功，预祝金麒麟在引领中国摩擦材料工业发展的道路上铸就新的辉煌！

下面是金麒麟首次公开发行A股网上投资者交流会的相关报道。

金麒麟首次公开发行A股网上投资者交流会

　　03月22日，山东金麒麟股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录：

　　主持人：各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　大家好！山东金麒麟股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。

　　首先来了解一下山东金麒麟股份有限公司A股发行的基本情况。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

　　本次发行规模为5,250万股，发行股份均为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量3,150万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量2,100万股，占本次发行总量的40%。

　　发行人股票简称为“金麒麟”，股票代码为“603586”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“金麒申购”，申购代码为“732586”。网上申购时间为2017年3月23日。本次发行价格21.37元/股。

　　2017年3月22日，公司刊登了发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解。今天，公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)国金证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。

　　接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍公司几位嘉宾：

　　山东金麒麟股份有限公司董事长孙忠义先生

　　山东金麒麟股份有限公司董事、财务总监孙洪杰先生

　　山东金麒麟股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁辛彬先生

　　欢迎你们！

　　下面，介绍保荐机构主承销商的嘉宾：

　　国金证券股份有限公司董事总经理、保荐代表人刘昊拓先生

　　欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！

　　下面有请山东金麒麟股份有限公司董事长孙忠义先生致辞，有请孙总。

　　金麒麟孙忠义：尊敬的各位投资者朋友、各位网友：

　　大家上午好！

　　欢迎各位参加山东金麒麟股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。今天非常高兴能与大家通过网络进行实时的在线交流，在此，我谨代表金麒麟公司向参加本次网上路演的各界友人，和一直关心与支持金麒麟的广大投资者表示衷心的感谢！

　　金麒麟主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售。主要应用于汽车制动部件，主要产品为汽车刹车片与汽车刹车盘。刹车片5100多个型号，刹车盘3400多个型号，产品品种几乎全部覆盖乘用车车型和商用车车型，产品市场主要是欧美国际市场，80%以上出口到全球70多个国家和地区。

　　金麒麟公司自创立以来始终坚持“精诚合作、信誉立足”的宗旨。培养和凝聚了一大批精干的、忠诚的科技人员和管理人员骨干队伍，形成了公司在行业内的技术优势、品牌优势、人才优势及客户优势，连续多年保持公司稳定增长。我们的目标是把金麒麟公司发展成为全球同行业规模最大、科技领先、最具竞争力、可持续发展的现代化企业之一。

　　今后，金麒麟的发展将与广大投资者的利益紧密相连，将在投资人的监督和支持下发展壮大。公司将借助资本市场这一平台，不断提高运营管理水平，提升创新能力，充分利用资源和自身优势，扩大国内外市场，为股东创造更多财富。

　　最后，再次感谢大家的参与，感谢对金麒麟的关注，谢谢大家！

　　主持人：感谢孙总的精彩致辞。

　　下面有请国金证券股份有限公司董事总经理、保荐代表人刘昊拓先生致辞，有请刘总。

　　国金证券刘昊拓：尊敬的各位投资者、各位网友：

　　大家上午好！

　　欢迎大家参与山东金麒麟股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。作为金麒麟的保荐机构和主承销商，我谨代表国金证券股份有限公司，向参加今天网上投资者交流活动的嘉宾和各位投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　在与金麒麟的合作过程中，我们深深体会到公司管理团队的专业、务实以及对市场需求和行业发展趋势的精准判断能力。公司自创立以来，一直专注于摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售。产品已远销海内外，得到了客户和消费者的广泛好评与认可。经过连续10余年的发展，由一个小型企业发展成为行业龙头企业。目前，公司已成为中国汽车零部件制动器衬片行业的龙头企业、中国摩擦材料行业领军企业。

　　我们衷心地希望通过本次网上路演推介，各位投资者能够更深入、准确地了解金麒麟的投资价值，并真心地希望投资者能够在金麒麟长期可持续发展中获益。也欢迎大家踊跃提问，作为保荐机构，我们会与发行人认真回答大家所提出的问题。

　　最后，预祝山东金麒麟股份有限公司首次公开发行A股取得圆满成功！祝大家身体健康，工作顺利！

　　谢谢大家！

　　主持人：感谢刘总的精彩致辞。

　　各位投资者、各位网友：

　　本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落，您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流，现场推介部分就到这里，下面进入网上交流环节。

　　问：请介绍一下公司市场开拓与客户开发计划？

　　金麒麟孙忠义：在AM市场开拓方面，首先，公司将继续加大国际AM市场的开拓，不断推动产品的升级换代与差异化，灵活运用营销方式，实施有效的销售激励机制，提高售前、售中、售后的服务质量，通过提供性价比优良的制动产品提高客户的满意度和忠诚度，继续巩固公司产品在欧洲和北美发达国家AM市场份额，并努力提高在南美和亚太地区AM市场的占有率。其次，在国内AM市场方面，随着国内汽车工业快速发展和汽车保有量的相应增长，国内市场的需求量将快速增长，为公司开拓国内市场提供了有利的市场条件。公司将在维持和现有经销商合作基础上，主动谋求与在国内各区域内有网络资源优势的一级经销商的合作，扩大合作范围，加强品牌宣传力度；同时，公司将逐步构建直销渠道，通过开设销售自营店及网络销售直营店等方式，降低流通成本，实现与最终用户的有效沟通。未来两年，公司将逐步建立和完善销售服务体系，拓展销售渠道，力争在国内AM市场的销售实现较大突破。

　　在国内OEM市场开拓方面，公司将维护巩固与现有汽车整车企业的战略合作关系，在此基础上，充分利用现有资源参与其制动产品的配套生产，不断提升产品质量和研发技术水平，进一步巩固OEM市场，并努力参与更多制动产品配套生产项目。在国外OEM市场开拓方面，公司将加强与国外汽车制动产品企业的合作交流，进一步提升公司技术研发水平和管理水平，并通过建立海外合资企业，借助海外合作企业的先进技术和优质资源，加入国外OEM市场竞争。

　　公司将以客户需求为导向，设计和生产更多的具有创新和高附加值的制动产品，并建立实现“更快速的市场反应”产品规划体系，保持公司制动产品的市场领先地位。谢谢！

　　问：请问公司主要财务优势有哪些？

　　金麒麟孙洪杰：公司资产质量良好，运营能力较强。公司应收账款账龄基本上在1年以内，客户主要为国外知名汽车零部件企业，信用状况良好；报告期内公司营业收入稳定增长，盈利能力较强。随着募集资金投资项目的逐步实施，公司产能将得到大幅提升，从而为未来的持续增长提供有力保证。报告期内公司经营活动产生的现金流量充足，为公司发展提供了可靠的内部资金支持。谢谢！

　　问：请介绍一下公司发行人的主营业务有哪些？

　　金麒麟辛彬：公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，报告期内公司的产品主要应用于汽车制动部件，主要产品为汽车刹车片(也称制动片或制动衬片)与汽车刹车盘(也称制动盘)。谢谢！

　　问：请介绍一下公司未来盈利能力的趋势？

　　金麒麟孙洪杰：报告期内，公司财务结构稳定，资产状况良好，盈利能力持续增强，主要是得益于汽车整车市场的销量和汽车保有量持续增长，制动摩擦材料及制动产品的AM市场需求持续快速增长，以及公司综合管理能力的持续提升；未来随着公司经营规模的不断扩大，特别是随着募集资金的到位以及募集资金投资项目的实施，公司总资产和净资产规模将出现大幅增长，同时公司的经营能力将大幅提高，营业收入和净利润也将呈上升趋势。谢谢！

　　问：请分析一下企业技术中心创新能力建设项目投资的可行性？

　　金麒麟辛彬：(1)国家支持企业增强自主创新能力

　　(2)技术研发成果基础

　　(3)较高水平的研发团队。谢谢！

　　问：请介绍一下公司发展目标？

　　金麒麟孙忠义：公司的发展目标：建设和发展以刹车片和刹车盘为主导产品的制动摩擦产品专业化制造商，以现有产品为依托，依靠自身技术及经验的不断积累，结合市场需求情况稳步扩大公司生产规模，合理调整产品结构，持续加强公司在行业内形成的技术优势、品牌优势、人才优势及客户优势，全力将公司打造成为全球同行业规模最大、科技领先、最具竞争力、可持续发展的现代化企业之一。谢谢！

　　问：请介绍一下公司本次募集资金用途情况？

　　金麒麟辛彬：总共募集资金103,984.00万元。资金用途主要有年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目，投资总额37,143.00万元，建设周期24个月。年产600万件高性能汽车制动盘项目，投资总额24,850.00万元，建设周期12个月。企业技术中心创新能力建设项目，投资总额11,991.00万元，建设周期24个月。偿还银行贷款，投资总额30,000.00万元。谢谢！

　　问：请介绍一下公司股价稳定方案的具体措施？

　　国金证券刘昊拓：1、控股股东、实际控制人增持公司股票

　　控股股东、实际控制人以自有资金在二级市场增持流通股份。36个月内增持数量最大限额为本次发行前持股数量的10%。

　　2、发行人回购公司股票

　　发行人以自有资金在二级市场回购流通股份。36个月内回购资金最大限额为本次发行募集资金净额的10%。

　　公司股东大会授权董事会在触发回购条件时，制定相关方案并实施。该授权自发行人上市后36个月内有效。

　　3、董事、高级管理人员增持公司股票

　　领取薪酬的董事、高级管理人员以不低于稳定方案启动时上一年度从公司领取的薪酬在二级市场增持流通