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东风夺取第二!陕汽/重汽争第三!5月牵引车暴涨7成

2020-06-16    来源:

据中汽协数据显示,5月,我国牵引车市场销量9.1万辆,环比下滑8%,同比暴涨69.3%;1-5月,我国牵引车市场累计销量34.4万辆,累计增长36%,高于重卡行业增幅(16.6%),占重卡市场份额53.4%。

在整体市场高增长中,前10强各家企业表现如何?市场格局有何变化?

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形成“金四银五”行情

继4月强劲回暖后,5月牵引车市场需求持续高增长,4-5月份形成涨幅超6成的“两连涨”,替代往年的“金三银四”,形成“金四银五”行情。

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数据显示,5月,我国牵引车市场销量9.1万辆,比去年同期销量(5.4万辆)高出3.7万辆,创下同期销量历史新高,超出多数人预期;环比略下滑8%,同比暴涨69.3%,形成“两连涨”行情。

在疫情影响下,1-5月,牵引车市场起伏较大,走出一个“V字形”发展曲线。从月度销量走势来看,2020年1月牵引车市场暴涨51%,自2019年5月起走出“12连涨”行情,涨幅高于2019年任何一个单月;受疫情影响,2、3月分别下滑35%、4%,形成“两连降”;4-5月需求强势回暖,连续两个月销量增幅超6成,形成“两连涨”行情。

2020年前5月牵引车在重卡市场的占比率,达到近7年来新高

方得网分析认为,4-5月牵引车持续增幅超6成,主要有五方面原因:一是受疫情影响,2-3月部分订单和需求积压到4-5月,往年的“金三银四”行情后移到4、5月份;二是在疫情之后,国家层面宏观调控效果显现,公路物流市场需求持续走稳向好,增加牵引车需求;三是环保要求不断趋严,国三、国四柴油车加快更新,增加置换需求;四是受环保、路权等因素影响,今年天然气车需求大幅上升,拉动牵引车增长;五是今年按轴收费政策实施,刺激4x2牵引需求大幅上升。

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2016年以来各月中国公路物流运价分车型指数

从公路物流需求来看,5月份,国内物流需求保持较好恢复势头,整体增速趋缓。PMI数据显示,5月份制造业PMI指数为50.6%,保持在50%以上扩张区间,其中新订单指数环比回升0.7个百分点,显示出经济持续恢复,市场需求维持稳中向好态势;从供给看,5月份运力供给总体平稳,但市场供大于求的局面仍然突出,运价较难回升。

综合各种因素来看,继4、5月需求高增长后,6月牵引车市场继续增长概率较高,二季度需求将高于去年同期。

5月:4家前10强企业翻倍涨

在整体市场向好下,5月份,有4家前10强企业销量翻倍增长,市场欣欣向荣。

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从单月销量来看,5月国内牵引车市场变化,有三大看点:一是有4家前10强企业销量增长1倍以上;二是东风座次上升1位,夺取行业第二;三是陕汽、重汽销量接近,行业第三争夺战激烈。

看点一,有4家前10强企业销量增长1倍以上。数据显示,5月,重汽、福田、红岩、江淮四家企业销量增长1倍以上,分别增长113.4%、142.6%、162.9%、129.8%。其中,红岩涨幅最高,接近2倍的增长。

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看点二,东风座次上升1位,今年以来首次夺取行业第二。数据显示,5月,东风牵引车销量为1.5万辆,同比增长76.5%;市场份额为16.6%,扩大0.7个百分点,行业排名上升至第二位,座次上升1位。

看点三,陕汽、重汽销量接近,行业第三争夺战激烈。数据显示,5月,陕汽、重汽牵引车销量分别为1.48万辆、1.45万辆,市场份额分别为16.3%、16%,分别位居行业第三和第四,两者销量差距不到300辆,咬得非常紧,行业第三成争夺焦点。

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从市场集中度来看,5月,前10强市场集中度继续增强。5月,前10强企业合计销量达9万辆,合计份额达到98.4%,比去年同期(97.8%)扩大0.6个百分点,市场集中度不断加强。

前5月:福田/红岩份额上升较大

数据显示,1-5月,我国牵引车市场累计销量34.4万辆,累计增长36%,高于重卡市场增幅(16.6%),拉动重卡市场增长;前10强企业累计销量均实现正增长,有4家企业累计增幅超5成。

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在经历了两个月市场暴涨后,1-5月,前10强企业累计销量都实现正增长,有4家企业累计增幅超5成。数据显示,1-5月,重汽、福田、红岩、江淮四家企业累计增幅超过5成,分别为50.6%、78%、174.9%、59.7%。其中,红岩涨幅最高,同比累增174.9%,累计增幅行业排名第一。

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解放强势称霸江湖,且马太效应日益显现,强者愈强。1-5月,解放牵引车销量遥遥领先,累计销量达到12.4万辆,比“行业第二+行业第三”合计销量高出2万辆,稳居行业第一;市场占有率35.9%,占去整体市场份额超1/3。

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从市占率变化来看,前5月,有6家前10强企业市场份额上升。1-5月,陕汽、重汽、福田、红岩、江淮、华菱,6家企业市占率分别上升0.2、1.4、2.4、1.2、0.3、0.1个百分点。其中,福田市占率上升最多,份额扩大2.4个百分点,主要受AMT车型增长拉动。

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从市场集中度来看,前5月,前10强市场集中度进一步增强。1-5月,前10强企业合计销量达到34.2万辆,留给其余企业很小的生存空间;合计份额达到99.3%,比去年同期(98.7%)扩大0.6个百分点,市场集中度增强。