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协会新闻:金麒麟今日网上公开发行A股2017.03.23


金麒麟今日网上公开发行A

 

山东金麒麟股份有限公司首次公开发行5,250万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可【2017343号”文核准。本次发行采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。

金麒麟股份今日(2017323日)9:30在网上公开发行。股票简称“金麒麟”,股票代码“603586”。本次发行网上申购简称“金麒申购”,申购代码“732586”,发行价格21.37/股。

中国摩擦密封材料协会对此表示真诚祝贺,祝贺金麒麟发行A股获得圆满成功,预祝金麒麟在引领中国摩擦材料工业发展的道路上铸就新的辉煌!

下面是金麒麟首次公开发行A股网上投资者交流会的相关报道。



金麒麟首次公开发行A股网上投资者交流会




  03月22日,山东金麒麟股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录:

  主持人:各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

  大家好!山东金麒麟股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。

  首先来了解一下山东金麒麟股份有限公司A股发行的基本情况。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

  本次发行规模为5,250万股,发行股份均为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量3,150万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量2,100万股,占本次发行总量的40%。

  发行人股票简称为“金麒麟”,股票代码为“603586”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“金麒申购”,申购代码为“732586”。网上申购时间为2017年3月23日。本次发行价格21.37元/股。

  2017年3月22日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解。今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)国金证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。

  接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾:

  山东金麒麟股份有限公司董事长孙忠义先生

  山东金麒麟股份有限公司董事、财务总监孙洪杰先生

  山东金麒麟股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁辛彬先生

  欢迎你们!

  下面,介绍保荐机构主承销商的嘉宾:

  国金证券股份有限公司董事总经理、保荐代表人刘昊拓先生

  欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!

  下面有请山东金麒麟股份有限公司董事长孙忠义先生致辞,有请孙总。

  金麒麟孙忠义:尊敬的各位投资者朋友、各位网友:

  大家上午好!

  欢迎各位参加山东金麒麟股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。今天非常高兴能与大家通过网络进行实时的在线交流,在此,我谨代表金麒麟公司向参加本次网上路演的各界友人,和一直关心与支持金麒麟的广大投资者表示衷心的感谢!

  金麒麟主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售。主要应用于汽车制动部件,主要产品为汽车刹车片与汽车刹车盘。刹车片5100多个型号,刹车盘3400多个型号,产品品种几乎全部覆盖乘用车车型和商用车车型,产品市场主要是欧美国际市场,80%以上出口到全球70多个国家和地区。

  金麒麟公司自创立以来始终坚持“精诚合作、信誉立足”的宗旨。培养和凝聚了一大批精干的、忠诚的科技人员和管理人员骨干队伍,形成了公司在行业内的技术优势、品牌优势、人才优势及客户优势,连续多年保持公司稳定增长。我们的目标是把金麒麟公司发展成为全球同行业规模最大、科技领先、最具竞争力、可持续发展的现代化企业之一。

  今后,金麒麟的发展将与广大投资者的利益紧密相连,将在投资人的监督和支持下发展壮大。公司将借助资本市场这一平台,不断提高运营管理水平,提升创新能力,充分利用资源和自身优势,扩大国内外市场,为股东创造更多财富。

  最后,再次感谢大家的参与,感谢对金麒麟的关注,谢谢大家!

  主持人:感谢孙总的精彩致辞。

  下面有请国金证券股份有限公司董事总经理、保荐代表人刘昊拓先生致辞,有请刘总。

  国金证券刘昊拓:尊敬的各位投资者、各位网友:

  大家上午好!

  欢迎大家参与山东金麒麟股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。作为金麒麟的保荐机构和主承销商,我谨代表国金证券股份有限公司,向参加今天网上投资者交流活动的嘉宾和各位投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  在与金麒麟的合作过程中,我们深深体会到公司管理团队的专业、务实以及对市场需求和行业发展趋势的精准判断能力。公司自创立以来,一直专注于摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售。产品已远销海内外,得到了客户和消费者的广泛好评与认可。经过连续10余年的发展,由一个小型企业发展成为行业龙头企业。目前,公司已成为中国汽车零部件制动器衬片行业的龙头企业、中国摩擦材料行业领军企业。

  我们衷心地希望通过本次网上路演推介,各位投资者能够更深入、准确地了解金麒麟的投资价值,并真心地希望投资者能够在金麒麟长期可持续发展中获益。也欢迎大家踊跃提问,作为保荐机构,我们会与发行人认真回答大家所提出的问题。

  最后,预祝山东金麒麟股份有限公司首次公开发行A股取得圆满成功!祝大家身体健康,工作顺利!

  谢谢大家!

  主持人:感谢刘总的精彩致辞。

  各位投资者、各位网友:

  本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。

  问:请介绍一下公司市场开拓与客户开发计划?

  金麒麟孙忠义:在AM市场开拓方面,首先,公司将继续加大国际AM市场的开拓,不断推动产品的升级换代与差异化,灵活运用营销方式,实施有效的销售激励机制,提高售前、售中、售后的服务质量,通过提供性价比优良的制动产品提高客户的满意度和忠诚度,继续巩固公司产品在欧洲和北美发达国家AM市场份额,并努力提高在南美和亚太地区AM市场的占有率。其次,在国内AM市场方面,随着国内汽车工业快速发展和汽车保有量的相应增长,国内市场的需求量将快速增长,为公司开拓国内市场提供了有利的市场条件。公司将在维持和现有经销商合作基础上,主动谋求与在国内各区域内有网络资源优势的一级经销商的合作,扩大合作范围,加强品牌宣传力度;同时,公司将逐步构建直销渠道,通过开设销售自营店及网络销售直营店等方式,降低流通成本,实现与最终用户的有效沟通。未来两年,公司将逐步建立和完善销售服务体系,拓展销售渠道,力争在国内AM市场的销售实现较大突破。

  在国内OEM市场开拓方面,公司将维护巩固与现有汽车整车企业的战略合作关系,在此基础上,充分利用现有资源参与其制动产品的配套生产,不断提升产品质量和研发技术水平,进一步巩固OEM市场,并努力参与更多制动产品配套生产项目。在国外OEM市场开拓方面,公司将加强与国外汽车制动产品企业的合作交流,进一步提升公司技术研发水平和管理水平,并通过建立海外合资企业,借助海外合作企业的先进技术和优质资源,加入国外OEM市场竞争。

  公司将以客户需求为导向,设计和生产更多的具有创新和高附加值的制动产品,并建立实现“更快速的市场反应”产品规划体系,保持公司制动产品的市场领先地位。谢谢!

  问:请问公司主要财务优势有哪些?

  金麒麟孙洪杰:公司资产质量良好,运营能力较强。公司应收账款账龄基本上在1年以内,客户主要为国外知名汽车零部件企业,信用状况良好;报告期内公司营业收入稳定增长,盈利能力较强。随着募集资金投资项目的逐步实施,公司产能将得到大幅提升,从而为未来的持续增长提供有力保证。报告期内公司经营活动产生的现金流量充足,为公司发展提供了可靠的内部资金支持。谢谢!

  问:请介绍一下公司发行人的主营业务有哪些?

  金麒麟辛彬:公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售,报告期内公司的产品主要应用于汽车制动部件,主要产品为汽车刹车片(也称制动片或制动衬片)与汽车刹车盘(也称制动盘)。谢谢!

  问:请介绍一下公司未来盈利能力的趋势?

  金麒麟孙洪杰:报告期内,公司财务结构稳定,资产状况良好,盈利能力持续增强,主要是得益于汽车整车市场的销量和汽车保有量持续增长,制动摩擦材料及制动产品的AM市场需求持续快速增长,以及公司综合管理能力的持续提升;未来随着公司经营规模的不断扩大,特别是随着募集资金的到位以及募集资金投资项目的实施,公司总资产和净资产规模将出现大幅增长,同时公司的经营能力将大幅提高,营业收入和净利润也将呈上升趋势。谢谢!

  问:请分析一下企业技术中心创新能力建设项目投资的可行性?

  金麒麟辛彬:(1)国家支持企业增强自主创新能力

  (2)技术研发成果基础

  (3)较高水平的研发团队。谢谢!

  问:请介绍一下公司发展目标?

  金麒麟孙忠义:公司的发展目标:建设和发展以刹车片和刹车盘为主导产品的制动摩擦产品专业化制造商,以现有产品为依托,依靠自身技术及经验的不断积累,结合市场需求情况稳步扩大公司生产规模,合理调整产品结构,持续加强公司在行业内形成的技术优势、品牌优势、人才优势及客户优势,全力将公司打造成为全球同行业规模最大、科技领先、最具竞争力、可持续发展的现代化企业之一。谢谢!

  问:请介绍一下公司本次募集资金用途情况?

  金麒麟辛彬:总共募集资金103,984.00万元。资金用途主要有年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目,投资总额37,143.00万元,建设周期24个月。年产600万件高性能汽车制动盘项目,投资总额24,850.00万元,建设周期12个月。企业技术中心创新能力建设项目,投资总额11,991.00万元,建设周期24个月。偿还银行贷款,投资总额30,000.00万元。谢谢!

  问:请介绍一下公司股价稳定方案的具体措施?

  国金证券刘昊拓:1、控股股东、实际控制人增持公司股票

  控股股东、实际控制人以自有资金在二级市场增持流通股份。36个月内增持数量最大限额为本次发行前持股数量的10%。

  2、发行人回购公司股票

  发行人以自有资金在二级市场回购流通股份。36个月内回购资金最大限额为本次发行募集资金净额的10%。

  公司股东大会授权董事会在触发回购条件时,制定相关方案并实施。该授权自发行人上市后36个月内有效。

  3、董事、高级管理人员增持公司股票

  领取薪酬的董事、高级管理人员以不低于稳定方案启动时上一年度从公司领取的薪酬在二级市场增持流通股份。对于本次发行后新聘任的董事、高级管理人员,公司在聘任合同中明确上述承诺并要求履行。谢谢!

  问:请分析一下公司毛利率情况?

  金麒麟孙洪杰:2014年至2015年,公司刹车片毛利率基本保持稳定。2016年,公司刹车片毛利率较上年增长,主要是汇率变动导致销售价格上升、产品构成变动等因素所致。

  2014年度公司刹车盘业务毛利率为负,主要原因是2013年公司才开始从事刹车盘生产和销售,刹车盘业务还处于初创阶段,业务规模较小,产品的规模效应尚未体现,固定成本较高从而导致毛利率为负。随着2014年公司刹车盘销量逐渐上升,规模效应逐步体现,毛利率有所上升,但仍然为负毛利率。2015年,随着公司刹车盘业务增长,毛利率较2014年上升。2016年,公司利用刹车片产品的客户资源及生产、管理经验,实现了刹车盘产品收入的快速增长及市场规模的扩大,公司业务的盈利能力有所提高,2016年,公司刹车盘业务实现毛利1,496.14万元,相应毛利率由负转正。谢谢!

  问:请介绍一下贵公司本次首次发行中股东公开发售股份的方案?

  金麒麟辛彬:公司本次首次公开发行股票的数量不超过5,250万股(包括公开发行的新股及公司股东公开发售的股份);公司股东可根据中国证监会相关规定和发行询价及协商定价结果公开发售股份,若公司股东公开发售股份,则新股发行数量与公司股东公开发售股份的数量合计不低于本次公司首次公开发行股份之后总股本的25%。谢谢!

  问:请问公司进一步完善公司结构治理计划有哪些?

  金麒麟孙忠义:公司将坚持以人为本,建立健全各项管理制度,加强企业文化建设,提供沟通流畅、组织有效的工作环境,提倡民主、平等的工作作风,缔造融洽、亲密的工作关系,为员工发挥创造力、实现人生价值提供一个施展平台。

  公司将进一步完善法人治理结构,建立有效的决策机制和内部管理机制,实现企业决策科学化、运行规范化。随着公司的不断发展,公司将适时调整管理组织结构,以适应企业规模不断扩张、产能不断扩大的要求,建立起科学、合理、高效的管理模式、不断优化工作流程。

  谢谢!

  问:请问贵公司本次发行数量是多少?及所占总股数的比例?

  金麒麟辛彬:本次发行数量为5,250万股,占发行后总股本的比例为25.08%。公司股东不公开发售股份。谢谢!

  问:请介绍一下公司管理费用情况?

  金麒麟孙洪杰:2014年,公司的管理费用为9,803.07万元,占营业收入的比例为9.27%。2015年,公司的管理费用为10,244.92万元,占营业收入的比例为9.13%。2016年,公司的管理费用为9,566.31万元,占营业收入的比例为7.41%。谢谢!

  问:请介绍一下公司的研发能力?

  金麒麟孙忠义:公司为“高新技术企业”,拥有国家认定的企业技术中心,通过多年技术研发积累和实践生产应用,在制动摩擦材料和工艺装备领域掌握了一定的核心技术,形成了自主创新的科研体系。

  摩擦材料的配方是每个刹车片制造企业的核心机密,各生产企业往往有自己独有的配方,都会尽最大可能地保护自己的商业机密。市场上能够购买到的配方往往较为过时,缺乏技术先进性。在新材料和新技术发展迅猛的今天,摩擦材料陈旧的配方已难以满足市场的新需求。这对刹车片生产企业的研发能力和技术储备提出了更高的要求。为此,公司致力于构建享有自主知识产权的摩擦材料配方体现。

  公司共自主研制出制动摩擦材料配方146种,开发出5,100多种刹车片产品型号,3,400多种刹车盘产品型号,有3,400多种不同型号刹车片、刹车盘产品取得了E-Mark认证证书;自主设计制造模具51,000余套。

  公司已经取得专利共计111项,其中发明专利13项,实用新型专利82项,外观设计专利16项;为进一步提升生产过程管控,实现精细化、准确化生产,公司独立开发生产配套软件系统,并取得计算机软件著作权共6项。

  公司技术中心实验室经评定通过了ISO/IEC 17025认证。实验检测设备先进,拥有行业内国际标准级双头惯量台架、动态汽车制动台架、克劳斯台架、剪切强度、压缩、定速试验机、路试仪以及各种理化测试设备/仪器等,建有刹车片专用道路试验场,保持与国际竞争对手同等级的硬件水平。谢谢!

  问:请介绍一下公司短期借款情况?

  金麒麟孙洪杰:报告期内,随着公司业务规模扩大,生产经营对资金需求相应增加,公司流动资金需求增加,短期借款保持较大规模。2014年末和2015年末,公司短期借款分别为39,000.00万元和27,600.00万元,占各期末流动负债的比例分别为43.50%和48.17%。2016年末,公司短期借款为20,650.00万元,占流动负债的比例为29.76%。

  报告期内,公司银行信用记录良好,未发生过借款逾期未还的情况。谢谢!

  问:请介绍一下公司“一站式”供货优势?

  金麒麟孙忠义:报告期内,发行人凭借其自身的技术、产品、服务等优势,立足欧美高端市场,主要销售中高端产品,相应产品的销售价格较高。公司作为售后市场规模领先的刹车片生产企业之一,具备多品种多系列的规模化供应能力。公司提供的“一站式”采购服务为客户提供了采购整合方案,资源合理配置,解决了一个订单多家采购的情形,为客户节约了成本;同时针对产品品种多、多批次、小批量等特点,公司的快速反应能力使得公司能快速组织各方面资源,在较短时间内完成从生产到发运的所有工作,满足客户对产品质量及交货期的要求,不但稳定了销售价格,同时满足了客户需求,降低客户采购成本,形成了公司的竞争优势。

  谢谢!

  问:请介绍一下公司流动资产情况?

  金麒麟孙洪杰:公司在2014、2015、2016年流动资产分别是852,749,698.30元、820,231,270.71元、922,197,182.90元。谢谢!

  问:请问公司的产品性能优势有哪些?

  金麒麟孙忠义:(1)适宜而稳定的摩擦系数

  (2)良好的耐磨性

  (3)优良的制动舒适性

  (4)对对偶件的损伤较小

  (5)环境友好性。谢谢!

  问:请介绍一下公司固定资产情况?

  金麒麟孙洪杰:公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备,占固定资产总额90%以上。

  报告期内,公司新增投资建设项目较多,相应固定资产原值增长较快,2014年,公司新增固定资产37,900.89万元,主要系2014年刹车盘项目完工投产。2015年,公司新增固定资产7,868.23万元,主要是新增配电站和部分机器设备。2016年,公司新增固定资产主要是新增部分机器设备。

  截至2016年12月31日,公司固定资产整体状况良好,主要设备运行、维护正常,未发现需要计提减值准备的情形。谢谢!

  问:请问公司有哪些质量优势?

  金麒麟孙忠义:公司一贯重视质量管理体系的建设,在1999年通过了ISO9002:1994质量管理体系认证,2001年通过了ISO9001:2000,VDA6.1(第四版)、QS9000:1998质量管理体系认证,2006年通过了ISO/TS16949:2002质量管理体系认证,并于2010年通过了ISO/TS16949:2009版本升级审核,该认证是目前汽车行业内等级最高、要求最严的质量体系认证之一,该认证的取得代表公司质量体系已经达到国际先进水平。

  公司销售的产品满足一系列国内外严格的质量检测标准,其中在国内销售的产品质量符合GB5763—2008汽车用制动器衬片标准,在美国销售的产品符合AMECA及NSF标准,在欧洲销售的产品符合ECER90标准,且有3,400多个型号刹车片、刹车盘产品取得E-Mark认证,是公司产品质量在业内处于较高水平的体现。

  同时,公司不断进行实验检测、质量控制设备的投入,进一步增强了公司产品质量管控能力,为公司在行业内建立起了一定的产品质量优势。谢谢!

  问:请介绍一下公司所属行业的竞争格局情况?

  金麒麟孙忠义:目前国内汽车制动部件生产企业数量众多,规模较小,缺乏高精尖技术和核心竞争力的情况普遍存在。包括本公司、东营信义汽车配件有限公司在内的少部分国内生产企业经过多年的经营和发展,在核心技术、客户资源、产品品类和质量稳定性等方面已具备一定优势。

  经过多年的发展,国外主要的汽车制动部件生产商在摩擦材料及制动产品的研发方面具备领先优势,有的已经形成了完整的产品体系和遍布全球的销售网络,且资金实力较为雄厚。

  谢谢!

  问:请问公司有哪些规模和品类优势

  金麒麟孙忠义:公司是国内制动摩擦材料及配套制动产品行业规模较大的企业,可提供包括刹车片、刹车盘在内的产品型号超过8,500种。因此,公司能够满足客户“小批量、多品种、多批次”的要求,同时由于产品种类齐全,可为客户提供“一站式”采购服务,降低客户产品检测、技术沟通和谈判时间等采购成本。谢谢!

  问:请介绍一下公司发展战略?

  金麒麟孙忠义:公司确立的整体发展战略为:抓住汽车行业发展的历史性机遇,坚持以市场为导向,以质量为根本,以效益为目标,以技术创新、制度创新、管理创新为手段,建立科学、完善的企业运营体系。不断优化产品结构和技术结构,充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势,以客户为中心推进同心多元化产品发展战略,增强企业市场竞争力,打造成为全球信赖的制动专家。公司力争通过3-5年的努力,发展成为制动摩擦材料行业中集产品研发、制造、销售为一体的、具有一定国际竞争力和影响力的制动摩擦材料制造商。谢谢!

  问:请问公司有哪些竞争优势?

  金麒麟孙忠义:公司竞争优势:

  1、技术和制造优势;

  2、客户优势;

  3、规模和品类优势;

  4、质量优势;

  5、公司产品性能优势;

  6、“一站式”供货优势。

  谢谢!

  问:请问本次募集资金对公司财务状况及经营业绩的影响有哪些?

  金麒麟辛彬:本次发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将大幅度增加,短期内资产负债率将有所下降,公司偿债能力进一步增强,资本结构将更为稳健。另一方面,偿还银行借款项目的实施将降低公司借款规模,进一步降低公司的财务风险。本次募集资金将优化公司的资本结构。

  本次发行募集资金到位后,公司净资产将会有大幅度的增加,每股净资产数额也相应提高。

  在募集资金投资项目达产前,由于募集资金投资项目有一定的建设周期,短期内难以完全产生效益,发行人存在发行当年净资产收益率大幅下降的风险。但是随着上述项目的逐步达产,公司整体盈利水平将逐步提高,公司净资产收益率将能维持在较好的水平。

  谢谢!

  问:请介绍一下公司所处行业的利润水平与变动趋势?

  金麒麟孙忠义:行业利润水平变化主要取决于产品售价及原材料成本两方面因素。就产品售价而言,随着政府对环保要求的提高和人们安全意识的加强,越来越多的用户,特别是汽车主机厂用户对产品的安全性、人性化和环保特性等提出了更高要求,技术含量高、性能优异的产品将保持较高的利润水平。

  就原材料成本而言,在原材料成本上涨时,产品售价调整存在滞后性,供应商利润水平降低;原材料成本下降时,供应商利润水平上升。在原材料价格上涨的情况下,各市场产品价格均有一定程度上涨,但不同市场上产品的销售价格及上升空间也存在差异。在欧洲、北美等发达国家AM市场及国内OEM市场,由于上级供应商或经销商对产品的质量要求较高,与产品供应商建立采购关系花费的成本较高、时间周期较长,其供应商亦相对固定,竞争较少,因此上述市场的供应商有一定的议价能力,能够与购买方协商调整产品价格,保证利润水平。在南美、中东、非洲等新兴国家和地区市场及国内AM市场,由于经销商对产品质量要求和进入门槛较低,竞争比较激烈,经销商对价格变动的敏感度较高,因而产品供应商议价能力相对较弱,在原材料涨价时难以及时将涨价压力转移给购买方。谢谢!

  问:请介绍一下公司发行前滚存利润的分配安排情况?

  金麒麟辛彬:经2015年2月10日召开的公司2015年第一次临时股东大会决议,截至首次公开发行人民币普通股(A股)股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东依其所持股份比例共同享有。谢谢!

  问:请介绍影响公司所处行业发展的有利因素有哪些?

  金麒麟孙忠义:(1)全球汽车保有量的提升和消费者个性化需求;

  (2)中国汽车产业环境的发展趋势;

  (3)原材料价格。谢谢!

  问:请介绍一下公司的采购模式?

  金麒麟孙忠义:公司对不同种类物料,结合其本身特点、市场价格走势、生产需求变化情况,综合统筹,实现成本最优的采购策略,具体包括:

  ①对于原材料中钢材、摩擦原料等大宗商品,主要采用“库存式采购”模式,即在安全库存的基础上,对大宗商品未来价格走势进行预判,在价格低位时增加采购量。

  ②对于原材料中的五金附件、包装材料等,主要采用“订单式采购”模式,即主要根据生产计划和生产需求,结合库存情况循环采购,以最优库存保障生产需求。为保证主要摩擦原料质量的稳定性,会与主要供应商签订长期供货协议。谢谢!

  问:请问本次募集资金对公司经营状况的影响有哪些?

  金麒麟辛彬:年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目及年产600万件高性能汽车制动盘项目投产后,将扩大公司现有生产规模,可以更好地满足国内外市场需求,提升公司的整体盈利能力。同时,企业技术中心创新能力建设项目的建成,将进一步提升公司技术创新能力,提高产品技术含量和产品附加值,从而更好地增强公司产品的核心竞争力以及拓展新业务领域的能力。

  谢谢!

  问:请介绍一下公司所处行业的区域性征?

  金麒麟孙忠义:从行业的区域性特征来看,发行人所处行业的消费水平与区域人均收入水平相关:经济较为发达的国家和地区,人均汽车拥有量往往较高,汽车刹车片与刹车盘的消费相对集中;收入水平增长较快的国家和地区,汽车刹车片与刹车盘的消费需求也相应增长较快。此外,消费者的个性化消费偏好,以及当地有关的法律规章,均会对汽车刹车片与刹车盘的消费产生影响,这些因素均具有一定的区域性。谢谢!

  问:请介绍一下公司上市后三年(含上市当年)的利润分配原则?

  金麒麟孙洪杰:利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,并坚持如下原则:①按法定顺序分配的原则;②存在未弥补亏损、不得向股东分配利润的原则;③同股同权、同股同利的原则;④公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。谢谢!

  问:请介绍一下公司的生产模式?

  金麒麟孙忠义:根据客户需求及市场特征,行业内企业主要采用两种生产模式,一种为“库存式生产”模式,企业通常会预测全年的订单量,再按月分配生产任务,准备一定的产品库存,待客户正式订单下达后发货给客户;另一种为“按单生产”(即“以销定产”)模式,即按照客户订单来组织生产的经营模式。谢谢!

  问:请分析一下公司年产600万件高性能汽车制动盘项目投资的可行性?

  金麒麟辛彬:(1)客户基础

  (2)制动系统部件方面的经验和技术

  (3)新增产能消化分析。谢谢!

  问:请介绍一下保荐机构核查意见?

  国金证券刘昊拓:经核查,保荐机构认为:“发行人目前的《公司章程》以及上市后适用的《公司章程(草案)》中关于利润分配的相关政策注重给予投资者稳定分红回报,有利于保护投资者的合法权益;发行人《公司章程(草案)》及本招股说明书中对利润分配事项的规定和相关信息披露符合有关法律、法规、规范性文件的规定;发行人股利分配决策机制健全、有效,并有利于保护公众股东的合法权益。”谢谢!

  问:请问公司近几年投资活动产生的现金流量净额情况是怎样的?

  金麒麟孙洪杰:公司在2014、2015、2016年投资活动产生的现金流量净额情况分别是-23,550.33万元、-7,523.44万元、-8,068.20万元。谢谢!

  问:请问保荐机构关于山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票并上市先行赔付的承诺有哪些?

  国金证券刘昊拓:国金证券股份有限公司接受委托,担任山东金麒麟股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市事宜的保荐机构,为发行人本次发行上市提供服务。根据《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,本保荐机构现作出如下承诺:

  因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。谢谢!

  问:请介绍一下公司所处行业与上下游行业的关系?

  金麒麟孙忠义:制动摩擦材料及制动产品主要原材料包括酚醛树脂、丁腈橡胶、钢纤维、有色金属矿粉、钢材等,所涉及的上游行业较广,供应充足,不存在原材料供应风险。

  本行业的下游行业为汽车行业,本行业的发展对下游的汽车行业的发展有一定的依赖性,全球尤其是中国汽车行业的蓬勃发展,对本行业的持续发展起积极的促进作用。谢谢!

  问:请问公司近几年净利润情况是怎样的?

  金麒麟孙洪杰:公司在2014、2015、2016年净利润分别是14,203.66万元、16,131.04万元、20,704.36万元。谢谢!

  问:请介绍一下公司所处行业的周期性特征?

  金麒麟孙忠义:对于OEM市场,宏观经济周期和汽车消费行业周期直接影响发行人所处行业的景气度,呈正相关关系;对于AM市场,由于市场需求主要与汽车保有量等因素相关,因此行业周期性不明显。谢谢!

  问:请问公司近几年营业利润情况是怎样的?

  金麒麟孙洪杰:公司在2014、2015、2016年营业利润分别是14,364.61万元、17,783.19万元、23,527.82万元。谢谢!

  问:请介绍一下公司的市场地位?

  金麒麟孙忠义:本公司是国内较早进入制动摩擦材料及制动产品行业的公司之一,在国内企业中占据一定的领先地位,特别在出口市场拥有较高份额。公司主要产品刹车片(海关代码为87083010,名称为“装在蹄片上的制动摩擦片”)2014年及2015年的出口市场占有率15.08%、14.82%。

  谢谢!

  问:请分析一下公司年产600万件高性能汽车制动盘项目的必要性?

  金麒麟辛彬:(1)完善整体产品结构,满足客户需求

  (2)项目的建设适应了新的技术标准和法律法规的变化。谢谢!

  问:请介绍一下公司本次融资募集资金到位后当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势?

  金麒麟孙洪杰:公司本次发行前总股本为15,687.00万股,预计公司本次公开发行股数为5,250.00万股,占发行后总股本的比例为25.08%。因此,本次公开发行实施后,公司总股本规模将扩大,较本次发行前总股本增长了33.47%。如果要保持本次募集资金到位当年公司每股收益增长,相应扣除非经常性损益的每股净利润增长幅度应高于33.47%。公司计算每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定分别计算基本每股收益和稀释每股收益,同时扣除非经常性损益的影响。

  考虑到募集资金投资项目的效益实现需要一定周期并存在一定的滞后性,同时,报告期内公司扣除非经常性损益的每股净利润增长的情况,公司可能会出现本次募集资金到位当年每股收益相对上年度每股收益下降的情况,公司面临着本次公开发行对即期回报可能造成摊薄的风险。谢谢!

  问:请介绍一下公司所处行业的季节性特征?

  金麒麟孙忠义:发行人所在行业的季节性特征不明显。谢谢!

  问:请介绍一下公司企业技术中心创新能力建设项目的必要性?

  金麒麟辛彬:(1)丰富公司研发配方体系,提高企业核心竞争力

  (2)提高火车闸片研发能力,适应未来发展需求

  (3)提升技术中心检测能力,提高研发效率

  (4)改善公司研发环境,吸引优秀研发人才。谢谢!

  问:请介绍一下公司股东大会制度的建立健全及运行情况?

  金麒麟辛彬:自公司设立至今,公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务。报告期内,公司共召开了8次股东大会,相关会议均按照《公司法》及《公司章程》要求召集、主持并召开,表决程序及表决内容均合法有效。谢谢!

  问:请问公司有哪些客户优势?

  金麒麟孙忠义:公司生产的刹车片品种多达5,100多个、刹车盘品种多达3,400多个,适用于全球主流乘用车车型和商用车车型,产品销往全球70多个国家和地区,是世界诸多大型汽车零部件销售公司的长期合作伙伴,同时为全国多家著名汽车公司提供配套制动产品。公司经过多年的市场开拓和培育,已拥有一批稳定的客户群。刹车片与刹车盘作为汽车安全件产品,对产品质量的稳定性要求非常高,同时更换生产商会增加额外成本,因此客户忠诚度较高。谢谢!

  问:请介绍一下公司近三年高管人员变动情况?

  金麒麟辛彬:1、2014年公司高级管理人员变动情况

  王广兴、田义爽因个人原因辞去副总裁职务。2014年12月13日,第一届董事会第十五次会议聘任孙伟华为副总裁。

  2、2015年公司高级管理人员变动情况

  刘书旺因个人原因辞去副总裁职务。2015年10月9日,第二届董事会第一次会议聘任甄明晖为副总裁。

  3、2016年公司高级管理人员变动情况

  2016年公司高级管理人员未发生变化。

  公司董事、监事和高级管理人员的变化均符合《公司法》及国家相关法律、法规规定的任职资格,已经履行必要的法律程序。谢谢!

  问:请问董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见如何?

  金麒麟辛彬:公司董事会对上述募集资金投资项目的可行性进行了分析,本次募集资金数额和投资项目与企业现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。谢谢!

  问:请介绍一下公司主营业务情况?

  金麒麟孙忠义:公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售,报告期内公司的产品主要应用于汽车制动部件,主要产品为汽车刹车片(也称制动片或制动衬片)和汽车刹车盘(也称制动盘).

  目前公司拥有146个制动摩擦材料配方,可生产5,100多种各类汽车刹车片产品3,400多种各类汽车刹车盘产品,上述产品适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。公司产品目前主要面向国外市场,并以国外AM市场的销售业务为主。公司同时注重国内OEM市场。报告期内,公司为部分汽车生产商提供原装配套产品。

  公司设立以来,主营业务未发生重大变化。谢谢!

  问:问贵公司股东公开发售股份的比例是多少?

  金麒麟辛彬:本次发行如需股东公开发售股份,发售股份额度由符合公开发售条件的股东按照其在本次公司首次公开发行股份前所持的股份同比例发售股份,并且符合《公司法》、中国证监会等相关规定。谢谢!

  问:请问贵公司本次公开发售股份的额度是多少?

  金麒麟辛彬:本次公司首次公开发行股份不超过5,250万股(包括公开发行的新股及公司股东公开发售的股份),其中新股发行数量根据募投项目资金需求和发行费用合理确定。根据询价结果,若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金及发行费用的,公司将减少新股发行数量,同时由股东公开发售股份,公司股东拟公开发售股份总计不超过5,250万股且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,并需符合中国证监会相关规定,并由符合公开发售条件的公司股东按照其所持股份同比例发售股份,且符合《公司法》、中国证监会等相关规定。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。谢谢!

  问:请介绍一下公司主要产品的特性?

  金麒麟孙忠义:公司的主要产品刹车片与刹车盘属于制动器部件。汽车的行驶减速、刹车都是通过刹车片与刹车盘(刹车鼓)的摩擦完成,摩擦过程中会产生一定的损耗,因此刹车片与刹车盘(刹车鼓)都属于易损部件,也是汽车关键零部件及安全件。汽车保有量和汽车产量决定着刹车片与刹车盘的需求量。

  刹车片与刹车盘的使用寿命与车辆行驶里程和使用路况有较大关系。比如,车辆在车流量较大、信号灯较多的城市道路上行驶,因制动频繁导致刹车片与刹车盘的耗损一般大于高速公路上行驶的车辆。此外,驾驶员的驾驶习惯、行驶地域的自然环境、刹车片的材质等也会影响刹车片与刹车盘的使用寿命。谢谢!

  问:请问贵公司公开发售股份的股东有哪些?

  金麒麟辛彬:本次首次发行中拟公开发售股份的股东为山东金麒麟投资管理有限公司、乐陵金凤投资管理有限公司、孙忠义、王春雨、胡加强、孙玉英、孙洪杰、刘荣良、杨光、王广兴、张淑英、杨爱武、王晓祥、刘书旺。截至公司2015年第一次临时股东大会召开日,山东金麒麟投资管理有限公司、乐陵金凤投资管理有限公司、孙忠义、王春雨、胡加强、孙玉英、孙洪杰、刘荣良、杨光、王广兴、张淑英、杨爱武、王晓祥、刘书旺拟公开发售股份在本次发行前持股超过36个月,符合股东公开发售股份的资格。谢谢!

  问:请介绍一下公司所处市场供求状况及变动原因?

  金麒麟孙忠义:汽车制动部件属于易损耗配件,汽车保有量和新车产量是影响市场需求的主要因素。从全球汽车保有量和新车产量的变化趋势来看,美国、欧洲等主要成熟市场的新车产量和保有量未来5年增长比较稳定;而中国、俄罗斯、巴西、墨西哥等新兴市场国家汽车产量和保有量未来5年会增长较快。总体而言,全球制动摩擦材料及制动产品的市场需求未来5年会呈现稳步增长趋势。谢谢!

  问:请问控股股东、实际控制人关于员工保险缴纳方面出具的承诺有哪些?

  金麒麟辛彬:发行人控股股东山东金麒麟投资管理有限公司及其实际控制人孙忠义已出具《承诺函》,承诺:若山东金麒麟股份有限公司(包括其前身)及其下属子公司因其设立之日起至本承诺函签署之日期间存在任何漏缴、未缴或迟缴社会保险费(包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)、住房公积金等瑕疵缴纳行为而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失,则由控股股东山东金麒麟投资管理有限公司及其实际控制人孙忠义全额补偿,且不向山东金麒麟股份有限公司及其下属子公司追偿,保证山东金麒麟股份有限公司及其下属子公司不因此受到损失。本承诺函责任人承担连带责任。谢谢!

  问:请介绍一下公司监事会制度的建立健全及运行情况?

  金麒麟辛彬:公司制定了健全的《监事会议事规则》,公司监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,监事会设主席一人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。

  2012年10月21日,公司召开创立大会暨第一次股东大会选举公司监事杨光、杨爱武与公司职工代表大会选举的职工代表监事张玉杰组成公司第一届监事会。2015年10月9日,公司召开2015年第二次临时股东大会,选举杨光、刘书旺与公司职工代表大会选举的职工代表监事张玉杰组成公司第二届监事会。公司监事会公司现任监事均根据《公司章程》规定选举产生,符合《公司法》及相关法规要求的任职资格。报告期内,监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职权,共召开7次监事会,相关会议均按照《公司法》及《公司章程》要求召集、主持并召开,表决程序及表决内容均合法有效。谢谢!

  问:请问公司在技术和制造方面优势有哪些?

  金麒麟孙忠义:发行人具备制动摩擦材料及其配套制动产品自主研发的能力。本公司生产汽车刹车片已有多年的历史,具有较强的技术研发和产品设计、制造能力。公司拥有完备的研发设备和检测设备,具备产品研发、产品设计、模具设计和制造、检测试验等产品研发设计生产能力。公司为“高新技术企业”,设立有“国家认定企业技术中心”。公司在研发生产过程中形成了众多专利。同时,为进一步提升生产过程管控,实现精细化、准确化生产,公司独立开发了生产配套软件系统,并取得有关的计算机软件著作权。

  同时,发行人在制动摩擦材料配方的研发方面具有较为突出的实力,目前已经拥有146个制动摩擦材料配方,并拥有独立自主研发的摩擦材料配方体系。公司已经掌握高端陶瓷配方刹车片的制动摩擦材料配方和相关生产工艺,并应用于量产产品。

  刹车片与刹车盘作为制动产品,其在生产过程中需要大量的模具,对企业的机械加工能力要求较高,因此制动摩擦材料行业内大多数企业选择委托外协加工的方式完成相关工序生产。发行人拥有丰富的机械加工经验使得公司拥有模具自主开发和制造能力。与委托外协加工的生产方式相比,公司的业务模式具有成本低、效率高、质量稳定等优势,从而大大缩短了公司新品开发周期及整个产品线的生产周期。谢谢!

  问:请介绍一下公司报告期内资金占用和对外担保情况?

  金麒麟辛彬:公司内部有严格的资金管理制度,不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

  公司的《公司章程》、经营规章制度中已明确对外担保的审批权限和审议程序,发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。谢谢!

  问:请介绍一下公司的发展计划与现有业务的关系?

  金麒麟孙忠义:上述业务发展计划是以公司现有经营业务为基础,按照公司未来发展战略和经营目标的要求确立,从而对当前公司的经营模式及发展理念形成有效的补充和延续。

  上述业务发展计划的顺利实施将显著提升公司现有产能规模和技术水平,有助于进一步增强公司核心竞争能力,巩固公司在制动摩擦材料市场的领先地位。发展规划全部围绕公司现有主营业务进行,拓展了公司主营业务的广度和深度;同时,充分利用了公司的人才储备、管理经验、客户基础和营销网络,与现有业务具有十分紧密的一致性和延续性。公司所具备的技术实力、制造水平和市场地位将成为顺利实施募集资金投资项目的有力支撑,而多年积累的产业基础亦将成为公司借助发行募集资金实现快速扩张的重要保障。谢谢!

  问:请介绍一下公司从事募投项目在人员方面的储备情况?

  金麒麟辛彬:在人员方面,公司遵循人才培训、人才储备过程的客观规律,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才,以形成高、中、初级人才合理分布的塔式结构,为公司长远发展储备充足的后备力量。公司经过多年发展,已经积累和储备了一定的人才,尤其在研发团队的建设方面,公司已经构建了一支超过200人的,素质优良、结构合理的研发团队。谢谢!

  问:请介绍一下公司上市后三年(含上市当年)的现金分红政策?

  金麒麟孙洪杰:当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

  当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

  当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。谢谢!

  问:请介绍一下公司的人才引进及培训计划?

  金麒麟孙忠义:企业核心竞争力的体现可归因于人才队伍的建设;建立完善的员工培训制度;建立有效的绩效考评机制。谢谢!

  问:请介绍一下公司上市后三年(含上市当年)的利润分配形式?

  金麒麟孙洪杰:公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在利润分配的方式中,现金分红优于股票分配。具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配,且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。

  其中,公司实施现金分红时须同时满足下列条件:

  公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

  审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。谢谢!

  问:请介绍一下公司的销售和渠道规划?

  金麒麟孙忠义:未来三年,对于进一步提高销售能力,拓宽销售渠道,公司将着重做好以下三项工作:

  第一,巩固合作关系,提高客户订货量。

  第二,加强合作关系,获得新产品订单。

  第三,坚持国外和国内并重的客户开发策略,积极拓宽销售渠道。谢谢!

  问:请问公司制定未来分红回报规划考虑的因素有哪些?

  金麒麟孙洪杰:公司着眼于自身的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债券融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,从而对分红回报作出制度性安排,以保证分红回报政策的持续性和稳定性。谢谢!

  问:请问募集资金专项存储制度的建立及执行情况是怎么样的?

  金麒麟辛彬:公司制订了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理制度》,建立了募集资金专项存储制度,并建立了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。募集资金到位后,公司将将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用,并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途;将严格按照证监会、上海证券交易所的相关法律法规及公司的相关制度、规定使用和管理募集资金;将真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。募集资金到位后,公司的董事、监事和高级管理人员将勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。谢谢!

  问:请介绍一下公司的研发计划?

  金麒麟孙忠义:公司将以市场需求为导向,不断丰富产品组合。根据我国汽车零部件行业的政策导向和国内外市场需求的发展趋势,公司确立以高附加值产品作为公司下一阶段重点关注和发展的产品领域。公司产品研发将着眼于两个方向:一方面,公司将立足于现有产品的优势地位,通过技术纵向延伸开发,发展汽车制动系统中的刹车盘产品,进一步完善公司现有产品体系,通过现有的客户粘性推广其配套产品,争取实现系统化开发和供应能力,以顺应汽车零部件产业链的长期发展趋势;另一方面,公司将借助于自身强大的研发能力,通过技术横向延伸开发,在未来几年实现为高铁、飞机等其他交通工具提供制动产品,争取实现产品的多元覆盖。除此以外,公司亦将推行“高品质、低成本”的生产策略,即通过对公司现有设备实施技术改造或者自主研发适用于公司生产使用的新设备,以达到优化生产流程、提高材料利用效率、降低废品率的目的。此外,公司计划通过聘请国内外专家逐步完善产品开发制度和研发流程,进一步完善公司制动摩擦材料配方体系,加快公司对市场需求的反应速度,提升公司同步研发能力。本次募集资金投资项目计划加大对研发中心的投入,这将有助于加快科技研发成果的产业化进程。谢谢!

  问:请介绍一下公司销售费用情况?

  金麒麟孙洪杰:2014年,公司的销售费用为5,053.88万元,占营业收入的比例为4.78%。2015年,公司的销售费用为5,423.05万元,占营业收入的比例为4.83%。2016年,公司的销售费用为9,096.70万元,占营业收入的比例为7.05%。谢谢!

  问:请问公司募投项目与公司现有业务与技术的关系是怎么样的?

  金麒麟辛彬:公司是一家致力于研发、生产和销售制动摩擦材料及制动产品的国家高新技术企业,产品主要集中应用在于汽车制动领域,主要产品为汽车制动系统中的刹车片与刹车盘。

  1、年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目。该项目能够帮助公司完善现有业务体系,巩固现有优势产品,从而进一步优化公司产品和业务结构,拓展业务增长空间。

  2、年产600万件高性能汽车制动盘项目。该项目能够帮助公司完善现有业务体系,培育公司主要产品—刹车盘,从而进一步优化公司产品和业务结构,打造新的业务增长点。

  3、企业技术中心创新项目。该项目能够增强公司的研发实力,从而提升公司在新型制动摩擦材料等领域的创新能力,增强公司长远发展的后劲。

  4、偿还银行贷款。发行人拟使用部分募集资金用于偿还银行贷款,这有利于改善公司资本结构,降低资产负债率;同时减少公司财务费用,提升公司效益,实现股东利益最大化。

  谢谢!

  问:请介绍一下公司无形资产情况?

  金麒麟孙洪杰:公司无形资产状况良好,期末不存在减值迹象,未计提减值准备。

  公司无形资产主要为土地使用权,报告期各期末土地使用权占无形资产比重分别为98.01%、98.46%和98.14%。谢谢!

  问:请介绍一下公司信息披露制度?

  金麒麟辛彬:根据《公司法》、《证券法》及中国证监会和上海证券交易所等有关法律、法规的要求,公司制定了《信息披露管理制度》。发行上市后,公司将严格履行信息披露义务,及时公告应予披露的重要事项,确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性,保证投资者能够公开、公正、公平的获取公开披露的信息。

  公司信息披露工作由董事会统一领导和管理:(1)公司董事长是信息披露的第一责任人;(2)公司董事会秘书是信息披露的直接责任人,负责协调和管理公司的信息披露事务。证券事务代表协助董事会秘书工作。谢谢!

  问:请介绍一下公司产品质量控制标准?

  金麒麟孙忠义:针对国际、国内不同市场不同客户,公司产品除达到自身严格的质量体系标准外,还需要遵循多项国内外标准。在国内销售的产品质量满足GB5763—2008汽车用制动器衬片标准,在北美销售的产品摩擦等级需取得AMECA认证,在美国还需通过NSF关于产品中重金属含量的检测认证;在欧盟地区销售的产品必须取得E-Mark认证。公司取得的E-Mark认证依照欧洲经济委员会颁布的ECE R90标准。在部分非欧盟的国家或地区,也会将E-Mark认证作为产品质量的重要审核标准。报告期内,公司已有3,400多个不同型号刹车片、刹车盘产品通过了E-Mark认证。

  另外,部分制动器或整车厂商除需满足国家或区域性强制性质量认证外,通常还有自己的质量体系,如大众、通用等国际大型整车厂商都对供货产品有几项甚至几十项的质量检测。

  谢谢!

  问:请介绍一下公司从事募投项目在技术方面的储备情况?

  金麒麟辛彬:在技术方面,公司是高新技术企业、国家认定的企业技术中心,通过多年技术研发积累和实践生产应用,在制动摩擦材料和工艺装备领域掌握了一定的核心技术,形成了自主创新的科研体系。公司共自主研制出制动摩擦材料配方146种,开发出5,100多种刹车片产品型号和3,400多种刹车盘产品型号,有3,400多种不同型号刹车片、刹车盘产品取得了E-Mark认证证书,自主设计制造模具51,000余套。因此,公司为开展募投项目积累了一定的技术储备。谢谢!

  问:请分析一下公司毛利情况?

  金麒麟孙洪杰:报告期内,刹车片毛利随着业务增长逐年增长,而2014年至2015年,刹车盘由于产能尚未完全达产,业务规模较小,固定成本较高,规模效应没有体现从而导致该业务毛利为负数。2016年,公司利用刹车片产品的客户资源及生产、管理经验,实现了刹车盘产品收入的快速增长及市场规模的扩大,公司业务的盈利能力有所提高,2016年,公司刹车盘业务实现毛利1,496.14万元。谢谢!

  问:请分析一下公司年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目投资的必要性?

  金麒麟辛彬:(1)适应制动摩擦材料行业发展对技术升级的要求

  (2)扩大公司汽车刹车片生产能力,满足日益增长的客户需求

  (3)提高公司产品市场竞争力,提升市场占有率。谢谢!

  问:请介绍一下公司存货情况?

  金麒麟孙洪杰:2014年末和2015年末公司存货账面价值分别为24,581.17万元和19,022.65万元,占同期末流动资产的比例分别为28.83%和23.19%。2016年末,公司存货账面价值为23,250.67万元,占同期末流动资产的比例为25.21%。谢谢!

  问:请介绍一下公司的研发投入情况?

  金麒麟孙忠义:公司2014、2015及2016年研发经费分别为3,187.75、3,356.25、4,004.87万元。

  谢谢!

  问:请介绍一下公司应收账款情况?

  金麒麟孙洪杰:2014年末和2015年末公司应收账款账面价值分别为19,877.55万元和21,051.26万元,占同期末流动资产的比例分别为23.31%和25.67%。2016年末,公司应收账款账面价值为27,155.41万元,占同期末流动资产的比例为29.45%,谢谢!

  问:请介绍一下公司货币资金情况?

  金麒麟孙洪杰:公司在2014、2015、2016年货币资金分别是379,905,997.53元、404,505,027.68元、390,419,165.57元。公司货币资金主要为银行存款和其他货币资金。公司从事的制动摩擦材料及制动产品的制造和销售业务日常资金结算金额较高,需保持一定数量的货币资金以满足生产经营需要。因此,报告期各期末公司货币资金余额总体较大,占比较高。谢谢!

  问:请分析一下公司年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目的可行性?

  金麒麟辛彬:(1)国家产业政策提供了有力支持

  (2)全球汽车工业快速发展,产业需求强烈

  (3)长期的技术与生产积累,为项目实施提供了有利条件

  (4)公司制定了消化新增产能的针对性措施。谢谢!

  问:请介绍一下公司资产总额情况?

  金麒麟孙洪杰:公司在2014、2015、2016年资产总额分别是1,788,048,391.92元、1,713,224,757.10元、1,793,975,493.44元。谢谢!

  问:请问公司是否有合作研发的情况?

  金麒麟孙忠义:公司为提高整体研发实力,自2009年以来,以本企业为核心,陆续与高等院校和研究院进行了合作,其中与山东大学材料工程学院、山东省科学院新材料研究所及东北大学材料与冶金学院等机构组建了山东省制动摩擦材料产业技术创新战略联盟;与山东省科学院新材料研究院及东北大学材料与冶金学院共同组建了山东省制动摩擦材料制造技术工程实验室;与山东省科学院新材料研究所共同组建了德州市“高性能碳纤维、芳伦系列纤维刹车片工程技术研究中心”;与山东理工大学机械工程学院、山东理工大学交通与车辆工程学院开展科技研发合作;目前正与北京科技大学联合开发《粉末冶金型高铁刹车片研发项目》。谢谢!

  问:请问公司近几年归属于母公司股东净利润情况是怎样的?

  金麒麟孙洪杰:公司在2014、2015、2016年归属于母公司股东净利润分别是 14,189.33万元、16,141.78万元、20,718.01万元。谢谢!

  问:请问公司近几年营业收入情况是怎样的?

  金麒麟孙洪杰:公司在2014、2015、2016年营业收入分别是 105,792.18万元、 112,174.72万元、129,045.54万元。谢谢!

  主持人:各位投资者、各位网友:

  山东金麒麟股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请山东金麒麟股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁辛彬先生致答谢辞。

  有请辛总。

  金麒麟辛彬:尊敬的各位投资者朋友们:

  大家上午好!

  非常感谢各位积极参与本次网上路演活动,同时也非常感谢大家对金麒麟的热心关注和大力支持!通过两个多小时的在线交流,相信大家对金麒麟已经有了更进一步的认识和了解!

  刚才与各位就金麒麟的投资价值、竞争优势、发展潜力做了一些讨论,也给我们带来了一些建议和新的思考,我们将竭尽全力地做好各项工作,不断加大市场投入,提高企业创新能力,积极开拓新的市场领域,提高新的利润增长点,使金麒麟上升到一个新的台阶。

  金麒麟上市后,我们将积极应对这个市场新的机遇、新的挑战,也期待着新的发展。我们始终坚信,在各界朋友的大力支持和帮助下,金麒麟凭借强大的竞争优势和广阔的市场前景,并借助资本市场这条快车道,金麒麟将以更高的速度前行。一定会给广大投资者带来更高的回报!

  谢谢大家!

  主持人:感谢辛总的精彩发言。

  各位投资者、各位网友:

  今天,山东金麒麟股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司发行工作圆满成功!再见!

| 来源:东方财富网
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